伊尔弥在森林里观察龙的途中，碰巧遇上贸然挑战西疆霸龙的少女，卡萝蕾娜，并救了她一命。两人在因缘际会下决定扶养刚孵化的西疆霸龙，展开两人一龙的共同生活。 　　在此同时，一股黑暗势力正悄悄逼近。伊尔弥的哥哥，乔斯卡出现在伊尔弥面前，扬言为亲手杀死他而来，试图唤醒他沉睡的记忆，而这段记忆，竟与卡萝蕾娜息息相关……

自从五年前发生「大魔灾」后，日本列岛变成人类魔术士与魔族共存的土地——也就是魔界。其中，少年夏彦跟随最强的魔族修行，成为了世上首屈一指的魔术士。为了亲自守护早一步觉醒而成为魔术士，并且也是他所爱的少女织姬，相隔五年他再度回到日本。然而，这一趟旅程也开启了抢夺神灭魔王遗物的争夺战！